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我国仪器仪表行业竞争格局及发展趋势分析


华立集团股份有限公司2013年度第一期短期融资券募集说明书对公司所涉及的电工仪器仪表行业进行了分析。

    一、电工仪器仪表行业基本情况

    电工仪器仪表行业是仪器仪表行业中一个较大的子行业。受电力行业整体发展及全国城乡电网改造等因素的影响,电工仪器仪表行业近年来成长较快。特别是为缓解电力紧张,国家出台的一系列政策推动了行业产品的技术升级。随着峰谷分时计费政策的实施,扩大两部制电价实施范围,电力部门对功耗的要求、对产品稳定性要求的提高,行业产品逐渐由机械式电能表向电子式电能表转型。

    据中国仪器仪表行业协会电工仪器仪表分会统计,2005年电子式电能表产量达4,725万台,首次超过感应式电能表产量,到2009年电子式电能表产量增至7,975万台,而感应式电能表产量降至2,429万台。2010年电工仪器仪表行业产量同比增长19%以上;售收入同比增长22%以上。

    同时,我国电工仪器仪表行业集中度低,行业内企业间竞争激烈,产品的品质和综合竞争力方面与发达国家仍有较大差距,包括可靠性指标低、智能化、网络化程度不高,缺少具有自主知识产权的核心技术等。未来智能电网的建设将为电工仪器仪表行业提供更广阔的发展空间,而注重研发投入,具备技术创新能力的企业将在行业发展中具备更强的竞争优势。

    二、仪表行业政策规划分析

    “十二五”期间,中国政府将智能电网、农网升级改造作为电网建设的重点,智能电网投资额度加大,市场容量增加。与此同时,水费改革、“阶梯水价”等政策催生智能水表需求,年增长在20%以上;“缺水、节水”的国情政策孕育了节水型水表的市场空间,未来,节水型水表和智能水表是水表行业的发展趋势,预计2015年我国智能水表年需求将达到1,500万只以上。

    三、仪表行业产业链分析

    ①行业市场供求状况

    电能表市场需求主要由电能表更新需求及新增需求两方面构成。我国电能表用户保有量居世界第一位,约3.5亿台,每年均有15%左右的电能表产品需要更新,随着电能表用户保有量的持续增长,未来更新需求将保持持续、稳定增长;随着下游工业、农业等行业的持续、快速发展,电网改造及智能电网建设的快速推进,电能表产品新增需求同样面临持续、快速增长的发展机遇。

    A.国内市场产量情况

    2007-2009年我国电子式电能表产量分别为6,809.36万台、7,297.73万台、7,974.99万台,2008年同比增长7.17%,2009年同比增长9.28%,其中,单相电子式电能表2008年同比增长8.09%,2009年同比增长10.76%,电子式电能表市场需求总体呈现持续增长的良好态势。

    2007-2009年中国电表产量情况

    B.国内市场需求量情况

    国内电子式电能表的市场需求情况由国内电子式电能表产量减去出口量再加上进口量推导而出,具体情况见下表:

 

 2007-2009年国内市场电表供需情况表

    注:以上数据来自中国仪器仪表协会电工仪器仪表分会资料统计,其中,由于电能表进口数量较小,且无电子式电能表的具体进口数量,2007年进口数量为12.02万台,2008年进口数量为9.88万台,2009年数据尚无统计,为便于统计,按年均进口10万电子式电能表统计

    2007-2009年国内市场电表实际需求情况

    数据来源:中国仪器仪表协会电工仪器仪表分会

    ②上游行业情况

    电能表的上游行业包括钢铁磁性材料、电子元器件等,其中电子元器件主要包括贴片电阻、贴片电容、集成电路、半导体管和电容等。随着材料科学、微电子技术的快速发展和我国加入世贸组织打破了国际贸易壁垒,电子元器件行业属于完全竞争性行业,其市场供应充足,本行业需要的大多数元器件从国内都可以得到充足供应,所以电子元器件行业的产能和市场变化对本行业发展影响较小。

    ③下游行业情况

    电能表的下游行业主要是电网行业,目前中国电网建设正处于快速发展阶段,行业增长空间巨大,这将保障电能表市场规模在未来一段时期内继续保持快速增长的良好态势。

    四、仪器仪表行业竞争格局

    电工仪器仪表按其功能可划分为电能表、安装式仪表、精密仪表、交直流仪器等细分产品,其下游行业涵盖工业、农业等国民经济各行各业,近年来,受国民经济整体快速发展因素的拉动,行业持续、快速发展,已经形成较大生产规模和较高生产能力,生产技术已达到较高水平,具备较强的国际竞争力。

    电工仪器仪表行业总体属于完全竞争行业。电能表作为电工仪器仪表中的一个重要产品,是用于电力系统发电、输电、变电、配电、用电等各个环节电能计量的法定计量器具。电能表产品的竞争格局随着电能表产品本身的升级换代而变化,电能表的发展经历了感应式电能表、电子式电能表与智能电能表三个阶段,如下图所示:

    电能表发展三阶段

    据中国仪器仪表行业协会电工仪器仪表分会统计,2005年电子式电能表产量达4,725万台,首次超过感应式电能表产量,使我国电能表生产实现了从量变到质变的飞跃发展,在随后的几年中,电子式电能表在电能表产品中的占比呈现持续增长的良好态势。2004年至2009年我国电能表产品结构变化情况如下图:

    2004-2009年中国电能表分产品产量变化趋势图单位:万台

    近年来,随着国家智能电网建设的启动、推进,电子式电能表已逐步向智能电能表转型,未来在传统电子式电能表产品上具有技术优势的规模化生产企业将通过参与技术标准制定、技术升级等渠道,在智能电能表市场展开新一轮竞争。总体来说,电能表产品竞争格局呈现围绕行业标准制定在技术升级中展开竞争、围绕产业链整合在行业集中度提高中展开竞争、围绕智能电网建设在产品升级中展开竞争等特点。

    五、仪器仪表行业发展趋势及前景

    目前来看,我国仪器仪表行业整体综合技术水平达到国际80年代中期水平,微电子技术和计算机技术在仪器仪表产品中普遍采用,约15%的产品实现了智能化,达到国际90年代水平;30%的产品实现了数字化,达到国际80年代末期水平。

    仪器仪表行业发展趋向为:

    数字化、智能化

    因为微电子技能的提高,仪器仪表产物进一步与微处置器、PC技能交融,仪器仪表的数字化、智能化程度不时获得进步。以美国德州仪器公司提出的“DSPS”概念为例,以DSP芯片为中心,共同进步前部的夹杂旌旗灯号电路、ASIC电路、元件及开拓东西等供应整个使用系统的处理方案。仪器仪表中采用了很多的超大规划集成(VLSI)的新器件、外表贴装技能(SMT)、多层线路板印刷、圆片规划集成(WSI)和多芯片模块(MCM)等新工艺,CAD、CAM、CAPP、CAT等核算机辅佐伎俩,使多媒体技能、人机交互、恍惚节制、人工神经元收集等新技能在现代仪器仪表中获得了普遍使用。

    收集化

    多种智能化仪器仪表已陆续面向市场,仪器仪表正派历着深入的智能化革新。集成测试系统也走向了收集化,各台仪器之间经过GPIB总线、VXI总线相连。

    微型化

    MEMS被视为21世纪普遍使用的新技能。被列为美国“对国度平安及昌盛有严重影响”的22项重点技能之一的传感器及旌旗灯号处置技能,首要是依托微型化技能。使用MEMS技能的微型仪器仪表被称为芯片上的仪器仪表,MEMS产物包括汽车加快计,压力、化学、流量传器、微光谱仪等产物,普遍使用于情况科学、航天、生物医疗、汽车工业、军事、工业节制等范畴。
来源:中国自动化网

 

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